雷递网 雷建平 6月19日

浙江开创电气股份有限公司（简称：“开创电气”，证券代码：301448）今日在深交所创业板上市。

开创电气本次发行2000万股，发行价为18.15元，募资3.63亿元。开创电气原计划募资5.4亿元，这意味着少募资了近2亿元。

(资料图片仅供参考)

开创电气开盘价为35.1元，较发行价上涨93%；收盘价为39.87元，较发行价上涨119.67%；以收盘价计算，公司市值为31.9亿元。

年营收6亿同比降25.8%

开创电气成立于2015年12月，位于金华市，占地面积94,412平方米，现有各类员工922人，主要从事家用级手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易，是一家专业的电动工具制造商。

开创电气长期为美国Harbor Freight Tools、德国博世（BOSCH）、美国史丹利百得（Stanley Black&Decker）、法国安达屋（Adeo）等国外知名企业提供产品。

招股书显示，开创电气2020年、2021年、2022年营收分别为6.83亿元、8.06亿元、5.98亿元；净利分别为9134.8万元、6588.94万元、5469.49万元；扣非后净利分别为8591.47万元、5718.56万元、4759万元。

开创电气2022年营收同比下降25.8%；净利同比下降17%；扣非后净利同比下降16.77%。

开创电气2023年第一季度营收为1.32亿元，较上年同期的1.69亿元下降21.67%；净利为1107.99万元，较上年同期的1082.58万元增长2.35%。

吴宁家族色彩浓厚 其负债及担保过亿

IPO前，自然人吴宁直接持有38.95%的股份，自公司创立之初一直担任公司董事长、主持日常经营管理工作。

吴用系吴宁弟弟，持有公司18.42%的股份，担任公司董事，但履职期间较短且不参与公司日常经营。

先河投资持股为20.95%，王莹持股为6.5%，罗相春持股为4.5%，林浙南持股为4%，吴静持股为3.68%，黄嘉眉持股为3%。

吴宁为先河投资有限合伙人，持有45.11%出资额，吴静为吴宁的姐姐，林浙南其妻系股东王莹丈夫的妹妹，王莹其夫系股东林浙南妻子的哥哥。

2018年12月，吴宁因金磐机电资金周转需要向罗相春借款，并将其持有的开创电气部分股份质押给罗相春；2019年、2020年公司经营业绩持续增长，罗相春、王莹、林浙南基于对公司发展信心，与吴宁协商入股公司。

2020年9月18日，吴宁与罗相春，吴用与王莹、林浙南，吴静与林浙南分别签订了《股份转让协议》，吴宁将其持有的开创电气270万股股权以11.67元/股转让给罗相春，吴用将其持有的开创电气90万股股权、35万股股权以11.67元/股分别转让给王莹、林浙南，吴静将其持有的开创电气25万股股权以11.67元/股转让给林浙南，上述入股价格的定价依据系参考开创电气2019年扣非净利润12倍PE为基础，按照7亿估值计算。

截至本招股说明书签署日，开创电气实际控制人吴宁及其配偶陈娟个人负债及对外担保共计1.2亿元，吴明芳和其家庭成员上述偿债资金来源合计3亿元（包括：未处置 2 栋别墅评估价格1.06亿元，已处置别墅未收款3200 万元，剩余书画作品约1325 万元（评估价值），吴明芳的妹妹吴苏连及其控制的上海两港装饰材料城有限公司提供的借款1亿元及吴明芳的弟弟吴明根提供的借款5000万元）。

除与吴宁共同担保的债务外，吴明芳另有约3500万个人负债及为吴凯108万元银行借款提供的担保债务（为莱恩动力提供的担保2494万元已包含在吴宁及其配偶陈娟的个人负债及对外担保中），可能会影响其偿债能力。

扣除上述吴明芳另有的可能对其偿债能力产生影响的负债和担保金额后，吴明芳及其家庭成员提供的偿债资金金额约为2.65亿元，吴宁、陈娟个人负债及对外担保总金额为1.2亿元。

IPO后，吴宁直接持股为29.21%，先河投资持股为15.71%，吴用持股为13.81%，王莹持股为4.88%，罗相春持股为3.38%，林浙南持股为3%，吴静持股为2.76%，黄嘉眉持股为2.25%。

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